Billy, ein kleiner Troll mit großen Plänen, soll bald verantwortlich sein für die Höhle, in der die Troll-Familie lebt. Dabei ist er ungeheuer neugierig auf die Welt da draußen, die von fiesen Menschen bewohnt wird. Als er erfährt, dass ihr Zuhause wegen eines Freizeitpark-Bauprojekts in Gefahr ist, stellt er sich mit seiner Schwester Borra dem Projekt entgegen - und entdeckt seine Liebe zur Natur wieder.